삼화콘덴서는 최근 거래량이 크게 터진 구간이 두 차례 있었다.

 

거래량을 동반하면서 고점을 계속 높이고 있어, 현재 흐름이 유지된다면 신고가 경신을 다시 시도할 가능성이 있어 보인다.

 

개인적으로 매수를 생각했던 종목이라 놓친 부분은 조금 아쉽다.

 

볼린저 밴드에서는 중앙선인 20일선을 지지하면서 상승하는 흐름이 나타나고 있다.

 

이동평균선으로 보면 단기적으로 5~10일선을 타고 상승하는 강한 추세다.

 

실적도 개선되고 있다.

 

2분기 매출은 829억원으로 전년 대비 5.2% 증가, 영업이익은 86억원으로 55.1% 증가했다.

 

영업이익률도 약 10.4%까지 올라왔다.

 

12개월 선행 EPS를 4,659원으로 가정하면,

 

156,500원 ÷ 4,659원 = 12M Forward PER 약 33.6배다.

 

현재 주가에는 실적 개선과 향후 성장 기대가 어느 정도 반영되어 있다고 볼 수 있다.

 

여기에 추가적인 모멘텀이 하나 있다.

 

무라타가 9개 MLCC 시리즈의 일부 품번을 단계적으로 단종하면서 기존 고객들이 대체 공급사를 찾아야 하는 상황이 발생했다.

 

삼화콘덴서 입장에서는 이 과정에서 일부 고객사의 주문을 확보할 수 있는 기회가 될 수 있다.

 

다만 아직 중요한 것은 실제 수주로 연결되는지 여부다.

 

현재 주가에는 이러한 펀더멘털 개선 기대가 상당 부분 선반영되어 있다고 본다.

 

따라서 앞으로 실제 고객사 확보와 수주 증가가 확인된다면 단순한 기대감 테마를 넘어 실적을 동반한 주도주로 올라설 수 있는 종목이라고 보고 있다.