반도체 검사 장비 기업 네오셈이 메모리 반도체 호황을 업고 2200% 실적 성장을 기록했다.

네오셈은 8월14일 지난 2분기 매출은 360억원으로 전년 동기 대비 120.50%, 전 분기 대비 148% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 114억1700만원을 기록해 전년 동기 대비 2208%, 전 분기 대비 1809% 올랐다. 당기순이익은 88억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 전 분기 대비 281% 상승했다.

1분기 실적을 더한 올해 상반기 누적 매출은 505억1700만원을 기록했다. 전년 동기 대비 약 62% 올랐다. 영업이익은 120억1500만원으로 지난해 연간 영업이익 40억5500만원의 약 3배 규모다. 반기순이익은 약 111억원으로 전년 동기 대비 약 1억8800만원 대비 5809% 이상 증가했다.

호실적의 배경에는 솔리드스테이트드라이브(SSD) 모듈 검사 장비(테스터)가 있다. 상반기 SSD 테스터 매출은 약 273억원으로 전체 매출의 54.10% 수준이다. 매년 94% 이상의 매출이 해외 현지법인 포함 수출에서 발생한다.

최근 전 세계에서 인공지능(AI) 인프라 수요 증가로, 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 D램 모듈(RDIMM) 뿐 아니라 기업용 SSD의 공급도 증가 추세다. 메모리 제조사들은 생산 능력과 품질 향상 등을 목적으로 투자를 늘리고 있으며 검사 장비 시장 규모도 성장하고 있다.

네오셈은 2019년 중앙처리장치(CPU) 기반 4세대 SSD 테스터 양산 공급을 시작했다. 2021년 세계 1번째 CPU 기반 5세대 테스터를 개발했다. 지난해 6세대 테스터를 상용화했다. 기존 글로벌 경쟁사 아드반테스트가 SSD 테스터 사업을 철수해 네오셈은 시장 독점적 지위를 구축했다.

올해 상반기 6세대 SSD 테스터 누적 수주는 100억원을 돌파해 미래 매출 성장 동력으로 자리 잡았다.

오랫동안 적자를 기록한 자동화장비 사업부 매출도 증가세로 전환했다. SOCAMM(Small Outline Compression Attached Memory Module)2 자동화 테스터, CXL(Compute eXpress Link) 3.1 규격 메모리 검사 장비 수주가 확대될 것으로 보인다. CXL 메모리 테스터는 내년부터 시장이 본격 개화해 양산 장비 대규모 공급이 예상된다.

네오셈은 "올해 상반기 매출 수출 비중이 91%"라며 "하반기에는 내수, 수출 모두 고른 성장을 바탕으로 분기별 지속 성장을 달성하겠다"고 말했다.

손절점은 12200원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 12700원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로  14000원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 15400원 이상을 기대 합니다.