추석 연휴 이후 오랜만에 국내증시 개장이라, 예상대로 장 중 변동성은 나왔지만, 결국 "키 맞추기 장세" "테마 장세" "순환매 장세" 이 틀 안에서 움직이는 흐름이었음.

 

상한가 포함 급등종목들도 나와줬고, 방향성만 잘 잡았다면 큰 어려움 없던 하루였다고 생각.

 

✅9월28일 월요일 시장 요약
- 상한가 12개, 상한가 이탈 6개 
- 코스피 -2.70% 코스닥 +0.25%
- 상승종목수 1,578개 하락종목수 930개

 

지수를 끌어내린 건 두 종목이었습니다

 

삼성전자 5.43%, 하이닉스 5.05%. 이 둘과 얽힌 SK스퀘어는 7.56% 빠졌고요. 코스피200은 3.27% 내려 코스피보다 더 빠졌습니다. 대형주, 그중에서도 반도체만 맞은 날이에요.

 

외국인이 둘 다 팔았습니다

 

지난주 외국인은 하이닉스를 팔아 삼성으로 옮겨 앉았습니다. 오늘은 달랐어요. 외국인 순매도 1위가 삼성전자, 2위가 하이닉스입니다. 코스피 전체로 3조2,580억을 팔았고, 프로그램 매도도 2조1천억이 넘었습니다.

 

갈아타기가 아니라 반도체 전체를 덜어낸 겁니다. 삼성 배당을 받을 수 있는 마지막 날인데도 팔았다는 게 오늘 매도의 무게를 말해줍니다

 

반대로 외국인이 산 쪽을 보면 기업은행, 우리금융지주, 대우건설, 대한항공입니다. 한국을 떠났다기보다 반도체에서 은행과 건설로 자리를 옮긴 거죠. 오늘 건설과 화학 업종이 3%대 오른 것도 같은 흐름입니다.

 

이유는 결국 금리였습니다

금요일에 5.167%에서 멈췄던 미국 10년물이 오늘 아시아 시간에 5.219%로 다시 5.2%를 넘었습니다. 30년물은 5.525%, 2년물도 4.906%로 같이 올랐어요. 지난주 내내 5.2%를 기준선으로 봤는데, 우리가 쉬는 사이 그 선이 다시 뚫린 겁니다.

 

금리가 오르면 제일 먼저 맞는 게 미래 이익을 당겨 평가받는 성장주입니다. 오라클 데이터센터 지연 소식까지 겹치면서 반도체가 정면으로 맞았습니다. 

 

개인이 2조6천억을 샀고, 자사주가 잡히는 기타법인이 1조6천억을 넘게 샀어요. 이 창구 없이는 6,800선도 장담하기 어려웠을 겁니다.

 

 

✅주요 테마(모멘텀)
- 제약 바이오(HLB그룹, 담관약 신약 '리픽투' 美 FDA 승인 소식 및 美 정부의 K-희귀의약품·특수의약품 무관세 적용 소식)
- 의료ai(국내 의료AI 업체 해외 시장 진출 본격화 기대감)
- 태양광에너지(美 모듈·폴리실리콘 가격 상승 포착 및 오는 12월 美 무역확장법 제232조 시행 이후 더욱 가파른 상승 전망)
- 유리기판(엔비디아 유리 기판 도입 검토 소식)
- 반도체 기판(PCB 업황 모멘텀 강화 전망)
- 보안, 양자(엔비디아 젠슨 황 "AI 다음 성장축 사이버보안", 삼성전자, 양자컴 메모리 '수직 적층' 한국, 미국 특허 등록)

 

✅이번주 주요일정

-29일(화)
李 대통령, 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의
데이터센터월드 아시아 2026 
26년 17차 금통위 의사록 공개
글로벌테크놀로지 신규상장
빅웨이브로보틱스 신규상장

 

30일(수)

2차 국민참여성장펀드 출시

덕산넵코어스 신규상장

국제첨단소재 기술대전(~2일)

 

1일(목)

마이크론 4분기 실적 발표(한국시간 1일 오전 5시30분)

현대차 배당금 지급

9월 수출입동향

중국, 홍콩 증시 휴장

 

- 2일(금)
NASA, 스페이스X, '크루-13' ISS 발사 추진(한국시간 2일 오전0시10분)
테슬라 차세대 로드스터 공개
中 국경절 연휴
중국증시 휴장