삼성전자 파운드리 쪽에서 꽤 큰 소식이 나왔네요.

보도에 따르면 미국 텍사스 테일러 2공장에서 생산할 HBM용 베이스다이 물량을 AMD와 엔비디아 대상으로 확보했다고 합니다.

테슬라에 이어 미국 빅테크 고객사를 확대한다는 점에서 의미가 있어 보이네요.

핵심 내용 정리

• 테일러 2공장 : 11월 본격 착공 예정

• 주요 고객사 : AMD·엔비디아 관련 HBM 물량

• 적용 공정 : 첨단 2나노

• 양산 목표 : 2030년

• 생산 제품 : HBM 성능과 전력 효율을 좌우하는 베이스다이

특히 AMD 물량이 상당한 비중을 차지하는 것으로 알려졌습니다.

그동안 삼성 파운드리는 TSMC와의 경쟁에서 고전했는데, 이번 보도가 사실이라면 고객사 확보 측면에서 긍정적인 변화라고 볼 수 있겠죠.

다만 변수도 있습니다.

엔비디아가 차세대 맞춤형 HBM인 NVHBM의 베이스다이를 TSMC에서 생산하도록 요구한 것으로 전해졌기 때문입니다.

삼성전자 역시 고객사 관련 내용은 공식 확인하지 않았고요.

주가 관점에서는?

개인적으로 이번 소식은 삼성전자의 파운드리 경쟁력 회복 기대감을 높일 만하다고 봅니다.

다만 2030년 양산 예정인 장기 프로젝트라 당장 실적에 반영되는 수주는 아닙니다.

앞으로 실제 계약 규모와 2나노 수율, 양산 일정이 얼마나 구체화되는지가 중요하겠네요.

결국 삼성 파운드리 부활은 수주 뉴스뿐 아니라 안정적인 양산과 수익성으로 증명해야 한다고 생각합니다.

여러분은 삼성전자 파운드리 이번 소식 어떻게 보시나요?

TSMC와의 격차를 줄이는 계기가 될까요?

댓글로 의견 나눠주시고 추천·스크랩도 부탁드립니다ㅎㅎ

다들 성투하세요!