간밤 미국 증시에서 광통신 관련 주들이 단체로 급등하는 모습을 보여서 자세히 들여다보았어요. 코히런트가 10%대 크게 올랐고, 시에나와 루멘텀도 7% 이상 상승하며 시장의 뜨거운 관심을 받았더라고요. 이렇게 광통신 테마가 강한 흐름을 보인 데는 든든한 배경이 두 가지 있었어요.

첫 번째 이유는 역시 마이크론의 훌륭한 실적 발표와 본격적인 AI 투자 확대 소식 덕분이었어요. 마이크론은 AI 수요가 여전히 매우 강하다고 강조하며 앞으로 생산과 설비 투자를 더욱 늘리겠다고 밝혔다고 해요. AI 서버가 늘어날수록 서버끼리 데이터를 엄청나게 빠른 속도로 주고받아야 하기 때문에, 자연스럽게 광모듈이나 레이저, 광케이블 같은 관련 부품 수요도 함께 급증할 수밖에 없는 구조인 것 같아요.

여기에 정책적인 수혜 기대감까지 더해졌어요. 미국 의회에서 정부의 민감한 시스템에 중국산 광트랜시버 사용을 제한하는 법안을 발의했다는 소식이 전해지면서 국내 관련 기업들이 반사이익을 얻을 수 있다는 기대감으로 관련주들이 대폭 상승했어요.