최근 반도체 소부장(소재·부품·장비) 관련 종목들이 강세를 보이는 이유는 마이크론의 실적을 통해 AI 및 메모리 수요가 예상보다 훨씬 강하다는 점이 다시 한번 확인되었기 때문입니다. 마이크론은 2027년에서 2028년까지도 공급 타이트 현상이 이어질 것으로 전망했습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선이 증설 및 공정 전환 투자로 이어지며 장비와 소재 발주 증가를 이끌고 있습니다. HBM4와 미세화가 진행될수록 ALD, 고압 열처리, 검사, 패키징 등 공정 난도가 높아져 특정 기술을 가진 소부장 기업들의 가치가 더욱 커지는 구조를 보이고 있습니다.

대장주들이 돈을 많이 벌어 증설에 나서는 덕분에 우리 소부장 기업들 차례가 온 것 같아 정말 신나네요! 공정이 까다로워질수록 독보적인 기술력을 가진 기업들이 빛을 발할 텐데, 앞으로 펼쳐질 멋진 활약상이 벌써부터 기대됩니다. 탄탄한 업황 속에서 우리 계좌에도 기분 좋은 초록불이 가득 켜지기를 따뜻하게 응원해 봅니다!