오늘 국장 장비주들 무빙 보는데 차세대 디스플레이랑 반도체 후공정 시장 커진다는 기대감 때문인지 LED 장비 테마가 한 1.8퍼대 상승하며 좋은 분위기 가져가고 있음 예스티가 15퍼 넘게 급등하면서 분위기 이끌고 있고 티씨케이도 3퍼 넘게 오르면서 매수세가 쏠리는 중임 이외에도 레이저쎌 이오테크닉스 티에스이 미래컴퍼니 같은 소부장 애들이 줄줄이 상승 흐름 타는 반면에 탑엔지니어링이나 프로텍 같은 애들은 단기 차익 실현 매물 맞고 살짝 밀리는 모습을 보여줌

이 와중에 대한민국 대표 장비 기업인 주성엔지니어링도 원자층증착(ALD) 장비 기술력 부각되면서 안정적인 흐름을 이어가고 있음 ALD는 원자 두께만큼 얇고 균일한 막을 입히는 전공정 초정밀 필수 기술인데 고성능 메모리 수율 잡는 데 핵심이라 글로벌 빅테크들이 군침 흘리는 장비임 메모리에서 다진 기술을 시스템반도체랑 태양광으로 다각화하고 있고 스마트폰이나 차량용 대형 OLED 수요 급증에 맞춰 디스플레이 부문도 고부가가치 장비 공급을 확대하는 중이라 함

💡 대충 굴려보는 뇌피셜

주성엔지니어링 무빙이랑 공정 고도화 엮인 수급을 뜯어보면 왜 이렇게 장비주들이 난리인지 대충 각이 나옴

최근에 소부장 장비 회사들이 전반적으로 미 이란 종전 찌라시 타고 글로벌 나스닥 랠리 묻어서 다 같이 불기둥 뿜는 장세인데 주성엔지니어링은 단순 매크로 호재를 넘어서 하반기 국내외 메모리 팹들의 선단 공정 전환 투자가 본격화될 때 ALD 독점적 지위가 매출 숫자로 찍힐 확률이 매우 높음 특히 예전에 추진하려던 인적 물적 분할 계획을 주주가치 제고 차원에서 전격 철회하고 500억 규모 자사주 취득 결정했던 이력 때문에 지배구조 리스크도 싹 털어낸 상태라 기관이나 외인들 장기 자금 유입되기도 훨씬 이쁜 그림이 됨

조심스럽게 앞으로 주가 무빙을 예측해 보면 차세대 디스플레이 테마랑 HBM발 패키징 인프라 증설 모멘텀이 계속 엮이고 있어서 오늘 소폭 보합 수준 숨고르기를 하더라도 전공정 ALD 장비 쇼티지 분위기 타면 조만간 박스권 상단 뚫고 강하게 슛 날릴 가능성이 높아 보임 단기적으로 기술주 차익 매물 꼬일 때마다 분할로 평단 낮춰두면 하반기 실적 시즌에 꽤 쏠쏠한 재미를 주지 않을까 생각됨

다들 오늘 주성엔지니어링이랑 소부장 대장주들 무빙 어떻게 봄? 미 이란 휴전 협상 확정 찌라시 떴을 때 장비주들 불타기 들어가는 게 맞을까 아니면 하반기 실적 확인될 때까지 좀 더 보수적으로 쪼개서 담는 게 안전할까 취향대로 베팅해 볼 만한 자리는 맞는 듯함

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