오늘도 주성엔지니어링의 움직임을 빼놓기 어렵습니다. 어제 강한 외국인 매수로 상승했던 주성엔지니어링이 9월 30일 장 초반에도 4% 넘게 상승하며 23만원대로 올라섰습니다.

특히 주목할 부분은 시가총액입니다. 장 초반 시가총액이 약 10조8천억원대로 증가하면서 에코프로비엠을 제치고 코스닥 시가총액 3위까지 올라섰습니다.

불과 얼마 전까지만 해도 코스닥 시가총액 상위권은 바이오와 2차전지 기업들이 대부분 차지했습니다. 그런데 최근 반도체 장비기업들이 빠르게 올라오면서 코스닥의 주도 업종 자체가 달라지는 모습이 나타나고 있습니다.

오늘 반도체 장비주가 강한 직접적인 이유는 미국 시장입니다.

간밤 뉴욕증시에서 AI 기업 앤트로픽의 인프라 투자 확대 소식이 알려지면서 램리서치와 어플라이드 머티어리얼즈, KLA, ASML 등 글로벌 반도체 장비주가 상승했습니다.

AI 데이터센터 투자가 늘어나면 GPU와 HBM만 필요한 것이 아닙니다. 결국 반도체 생산량을 늘리기 위한 제조시설과 장비투자가 뒤따라야 합니다.

이 때문에 최근 시장의 관심이 반도체 제조사에서 장비회사로 확산되고 있습니다.

주성엔지니어링은 증착장비 분야에서 기술력을 보유하고 있기 때문에 이런 설비투자 확대 기대의 대표적인 수혜 후보로 평가받고 있습니다.

다만 최근 주가 상승 속도가 상당히 빠르다는 점은 생각해야 합니다. 시가총액 10조원을 넘어섰다는 것은 과거와 비교해 시장이 상당히 높은 성장 기대를 주가에 반영하고 있다는 의미이기도 합니다.

이제부터 중요한 것은 실제 실적입니다.

삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 글로벌 반도체 기업들이 CAPEX를 확대하고 이것이 주성엔지니어링의 신규 수주와 매출 증가로 연결돼야 현재 평가를 정당화할 수 있습니다.

특히 오늘 밤에는 미국 마이크론의 실적 발표도 예정돼 있습니다. 메모리 업황과 설비투자에 대한 마이크론의 전망에 따라 국내 반도체 장비주에도 영향을 줄 가능성이 있습니다.

어제에 이어 오늘까지 강세가 이어지고 있다는 점에서 단순 하루짜리 수급으로 보기는 어려워졌습니다. 지금 코스닥에서 반도체 장비주가 얼마나 강한지를 확인하려면 가장 먼저 볼 만한 종목 가운데 하나입니다.