오늘 DS투자증권에서 삼성전자 목표주가를 무려 53만 원으로 상향하는 역대급 리포트를 냈음 메모리 업황 호조에 파운드리 흑자 전환 기대감까지 더해지면서 분기 영업이익 100조 원 수준의 괴물 같은 이익 체력을 확보했다는 분석임

리포트 뜯어보면 당장 2분기 실적부터 어닝 서프라이즈를 예고함 2분기 매출액 174조 원, 영업이익 91조 원으로 추정했는데 상반기 성과급 반영되는 거 제외하면 실질 영업이익은 이미 100조 원을 넘기는 수준이라 함 디램이랑 낸드 가격이 각각 45퍼, 60퍼씩 폭등하면서 실적을 제대로 하드캐리하는 중임 게다가 그동안 아픈 손가락이었던 시스템LSI랑 파운드리 사업도 4에서 5나노 공정 수주가 늘어나 가동률이 올라가면서 올해 4분기엔 분기 흑자전환, 내년엔 연간 흑자까지 달성할 것으로 보고 있음

여기에 차세대 HBM4부터는 시스템 통합 경쟁이라 베이스다이를 자체 4나노 공정으로 다 찍어낼 수 있는 삼전 턴키 역량이 제대로 빛을 발할 거라 함 구글 TPU 10세대 물량이랑 TSMC 가격 인상에 부담 느낀 퀄컴, 미디어텍까지 삼전 2나노 공정 이용을 검토하고 있다는 찌라시도 호재로 작용 중임 주주환원 측면에서도 성과급 주식 지급 방식 확대로 자사주 매입 논의가 나올 수 있어 밸류업 기대감도 짱짱함

💡 대충 굴려보는 뇌피셜

최근 삼전 주가가 34만 원 선 안팎에서 단기 저항 맞고 소폭 흔들리는 무빙을 보였는데 이번 리포트는 삼전이 가진 '풀스택 반도체 제조 역량'이 AI 시대에 왜 독보적인지 제대로 밸류에이션을 때려 박아준 느낌임

핵심은 결국 2나노 공정과 HBM4 주도권인데 TSMC가 단가 올리면서 빅테크들이 공급망 다변화로 삼전 2나노 문을 두드리고 있다는 점은 단순 찌라시를 넘어 실질적인 수주로 이어질 확률이 매우 높아 보임 올해 예상 영업이익 375조 원, 내년 524조 원이라는 숫자가 현실화되면 지금 34만 원대 주가는 다른 글로벌 빅테크들에 비해 여전히 엄청난 저평가 영역임 단기 숨고르기 끝내고 2분기 실적 시즌 다가올수록 40만 원 고지 향해 계단식으로 강하게 쏠 펀더멘탈은 차고 넘친다고 봄

다들 오늘 삼전 목표가 53만 원 리포트 어떻게 봄? 하이닉스가 230만 원 넘기면서 미쳐 날뛰는 거 부러워할 필요 없이 결국 턴키 능력 있는 삼전이 마지막에 웃는 대장주가 될 거라 봄 아니면 2분기 성과급 리스크나 파운드리 흑전 확인될 때까지 30만 원대 초반 박스권 매매가 안전할까

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