글로벌 자동차 시장의 수요 둔화 우려 속에서도 현대자동차와 기아가 하반기 신차 사이클과 로봇 사업 상용화 모멘텀을 바탕으로 기업가치 재평가를 받을 것이라는 전망이 나왔습니다. 한화투자증권은 18일 현대차와 기아에 대해 투자의견 '매수'를 나란히 유지하고 목표주가를 각각 76만 원과 29만 원으로 대폭 상향 조정했어요.

두 기업 모두 2분기에는 원자재 가격 상승과 연구개발(R&D) 투자 증액으로 인해 수익성이 일시적으로 정체될 수 있으나, 우호적인 환율 효과와 하반기 핵심 모델 출시를 통해 실적 성장을 이어갈 전망입니다. 현대차의 2분기 글로벌 판매량은 100만 1,000대로 전년 동기 대비 6.1% 감소하고, 영업이익률 역시 1.2%포인트 하락할 것으로 추정돼요. 글로벌 수요 둔화와 지난 3월 협력사 화재 여파가 겹친 탓이죠. 하지만 3분기부터 북미 아반떼·투싼 풀체인지 모델과 유럽 아이오닉3 등 경제형 전기차가 투입되며 뚜렷한 회복세를 보일 관측입니다. 반면 기아는 2분기 판매량이 82만 8,000대로 전년 대비 1.7% 오히려 증가하며 짱짱하게 버티고 있습니다. 권역별 맞춤 전략으로 친환경차 판매를 40%대나 끌어올린 덕분인데, 하반기 텔루라이드 양산 본격화와 스포티지 하이브리드의 조지아 신공장 생산 확대로 성장세가 더 가속화될 것으로 보입니다.

무엇보다 이번에 목표주가를 거칠게 끌어올린 핵심 치트키는 바로 '로봇 사업의 상용화'입니다. 현대차그룹은 오는 8월 미국에 로봇 전용 학습 공간인 'RMAC(로봇 메타플랜트 응용센터)'를 본격 가동해요. 여기서 로봇이 현장 데이터를 모아 스스로 학습하게 만들고, 이를 토대로 2028년 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 실제 제조 공장에 투입한다는 구체적인 로드맵을 밟고 있습니다. 이 과정에서 보스턴다이내믹스(BD)의 자금 조달을 위한 유상증자가 이어질 가능성이 높고, IPO 조건을 전제로 한 주주 간 옵션 만기가 다가옴에 따라 현대차와 기아의 추가 지분 확보가 예상되는 상황입니다. 특히 그동안 돈은 돈대로 태우면서 로봇 지분 가치를 제대로 대접받지 못했던 기아가 그룹 내 비중 확대와 맞물려 엄청난 재평가를 받을 것이라는 분석이 지배적입니다.

💡 대충 굴려보는 뇌피셜

그동안 시장에서 국장 완성차 형들을 '피크아웃 우려'라는 해묵은 프레임에 가둬두고 저평가해 왔는데, 이번 한화투자증권 리포트는 완성차 주가 멀티플의 한계를 '로봇 프리미엄'으로 완전히 깨부수겠다는 선언과도 같습니다.

단기적으로 2분기 실적은 협력사 화재나 R&D 비용 폭탄 때문에 조정을 받으며 숨 고르기를 할 수 있어요. 하지만 진정한 승부처는 8월 RMAC 가동과 2028년 아틀라스 현장 투입으로 이어지는 AI·로보틱스 밸류체인의 시각화입니다. 테슬라가 자동차 회사를 넘어 AI·옵티머스 가치로 주가를 띄웠듯, 현대차와 기아 역시 단순한 굴뚝 제조업에서 빅테크 로봇 기업으로 체질이 바뀌는 초입에 서 있는 셈이죠. 특히 하반기 조지아 신공장(HMGMA) 라인업 가동으로 고마진 하이브리드 물량이 쏟아지는 본업의 체력까지 받쳐주고 있어서, 2분기 실적 발표 전후로 나오는 단기 매물대만 잘 소화해 낸다면 현대차 70만 원선, 기아 25만 원선 돌파를 향한 역사적인 레벨업 랠리가 펼쳐질 가능성이 매우 높아 보입니다.

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