●SK 하이닉스의 907,000원 최고점을 찍다가 전일대비-11.000원 떨어져 -1.24% 876000원으로 숨고르기를 하고 있네요.

 

●이례적인 메모리칩 가격 폭등을 이끌고 있는 "메모리 슈퍼 사이클"로 전세계 기술 기업들 사이에 희비가 엇갈리고 있으며,또 대규모 AI투자라는 변수로 이번 사이클이 과거와 달리 언제 끝날 지도 불확실하다는 전망이 지배적입니다.

 

 

 

 

●지난 번 메모리 사이클 까지는 메모리 칩 주 수요를 PC와 스마트폰 등이 주도해왔으나 지금은 AI서버와 데이터센터가 주도 하고 있어 일부에서는 이번 메모리 사이클을 일반적인 공급과 수요의 패턴을 넘어선 “슈퍼사이클”로 부르고 있습니다.

 

 

✅️SK하이닉스는 HBM4 생산 능력 확대와 엔비디아 공급 협력, 주가 상승세 등 시장 우위를 위한 다양한 전략을 시행 중!

 

▶️ HBM4 시장 우위 강화 : SK하이닉스는 다음달부터 본격적인 HBM4 생산 확대에 돌입하여 엔비디아 공급 물량의 상당 부분을 차지할 것으로 전망되며, 월평균 HBM 생산량이 삼성전자보다 앞서고 있습니다. 

 

▶️엔비디아와의 기술 협력 확대 : 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 전략적 만남을 통해 AI 기술 협업과 HBM4 공급 로드맵이 논의되었으며, 이는 SK하이닉스의 AI 반도체 시장 입지 강화에 기여할 것으로 예상됩니다. 

 

▶️ 주가 동향과 시장 분석 : 현재 SK하이닉스 주가는 장중 상승 흐름을 보이며 시장 가치에 비해 주가수익비율(PER)이 상대원보다 낮아 장기적인 상승 여지가 있다는 분석이 있습니다. 

 

 

●SK하이닉스는 HBM4 시장 점유율 확대와 엔비디아와의 협력을 바탕으로 성장 가시성이 높으나, 경쟁사들의 기술 추격에 대한 지속적인 주의가 요구되고 있습니다.

 

 

<최태원 ㅡ젠슨 황,AI 동맹 가속으로 

 SK 하이닉스 강력한 사업 구조!>

 

▶️최태원 SK그룹 회장이 미국에서 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만나 

고대역폭 메모리(HBM) 공급과 AI 사업 협력 강화 방안을 논의했으며 이번 회동을 통해 양사 간 전략적 공조가 한층 견고해질 것이란 관측이 나오고 있습니다.

 

▶️이번 회동에서 엔비디아가 하반기 출시할 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈(Rubin)’에 적용될 HBM4 공급 일정과 물량을 중심으로 협력 방안을 논의했을 것으로 보고 있어 베라 루빈에는 35GB 용량의 12단 HBM4가 8개씩 탑재될 예정으로, 안정적인 양산과 공급 능력이 핵심 변수로 꼽힙니다.

 

▶️이번 회동에서는 HBM4 외에도 차세대 HBM(HBM4E), 맞춤형 HBM(cHBM), 서버용 저전력 D램 모듈인 SOCAMM, 낸드플래시 등 메모리 반도체 전반과 함께 AI 데이터센터 구축을 포함한 중장기 협력 방안도 논의됐을 가능성이 제기됐습니다.

 

✅️기존 반도체는 슈퍼 사이클이 꺾이면 시장 자체가 위축될 수 있지만, 데이터센터를 직접 운영하면 사이클이 둔화되더라도 매출 구조를 보다 안정적으로 가져갈 수 있어 포트폴리오가 다양해지고 SK그룹 차원에서 그룹 포트폴리오를 튼튼하게 하는 의미를 가진다고 합니다.

 

 

✅️ 삼성전자와 SK 하이닉스의 이달 HBM 4(6세대 고대역폭메모리)양산 전망에 국내 증시가 급등락을 반복하는 롤러코스터 장세를 펼치고 있지만 삼성전자와 SK 하이닉스는 잠시 숨고르기로 추가 상승 동력을 확보하였으며, AI 인프라 확산에 따른 AI 메모리 수요 폭증에 더해 AI 메모리 생산 확대로 공급이 부족해진 범용 메모리의 가격 폭등으로 유례없는 메모리 슈퍼 사이클에 진입한 상황으로 기대치를 높여주고 있습니다.