오늘 국장 건설주들 무빙 보는데 그야말로 난리도 아님 미국이랑 이란 간 종전 협상 타결이 임박했다는 소식에 연초 이후 KRX 건설업종 지수만 무려 91.32%나 폭등했었음 대우건설이 올해 549% 넘게 폭등했고 삼성E&A(118%), DL이앤씨(106%), 현대건설(98%) 등 대형 EPC 형들이 미친 장세를 연출해 왔음

다만 오늘은 그동안 종전 기대감으로 가파르게 달린 거에 대한 단기 차익 실현 매물이 쏟아지면서 일제히 급락세를 보이며 숨고르기에 들어감 증권가에서는 이번 조정을 추세가 꺾인 게 아니라 단기 과열을 식히는 건전한 조정으로 보고 있음 신한투자증권 리포트에서도 종전 협의가 마무리되면 건자재 가격이 안정되고 글로벌 에너지 인프라 투자가 확대되면서 중동 재건 사업 수혜가 본격화될 거라 분석함 이번 분쟁으로 9개국 40개 이상의 핵심 에너지 자산이 터졌는데 리스타드에너지는 이 복구 비용만 최대 580억 달러(약 80조 원)에 달할 것으로 추산함 카타르, UAE, 사우디 등 산유국들이 즉각 복구에 나설 텐데 결국 단순 시공 이력보다 현지 '가용 인력'을 얼마나 쥐고 있느냐가 수주 판도를 가를 듯함

하나증권 역시 종전 MOU에 이란 재건 계획이 묶여 있어서 정유, 석유화학, 발전소는 물론 유전과 가스전 개발까지 EPC 업체들의 먹거리가 쏟아질 것으로 전망함 대신증권은 국내 건설사들이 과거 중동 저가 수주 경쟁으로 뼈아픈 손실을 봤던 것과 달리 이제는 수익성 중심의 선별 수주와 FEED에서 EPC로 이어지는 고수익 전략을 쓰고 있어 펀더멘탈이 완전히 달라졌다고 평가함 이에 따라 신규 '비중확대' 의견을 제시하며 최선호주로 삼성E&A(중동 재건+뉴에너지), 차선호주로 현대건설(글로벌 원전 파이프라인)을 픽함

💡 대충 굴려보는 뇌피셜

그동안 건설주라고 하면 국내 PF 부실 우려에 갇혀서 만년 저평가 잡주 취급을 받았는데 이번 중동 종전 모멘텀과 체질 개선 스토리가 맞물리면서 섹터 자체의 밸류에이션 리레이팅이 강하게 들어오는 모습임

특히 오늘 대우건설이 9퍼대 빠지고 삼성E&A도 7퍼대 밀리는 등 위꼬리 길게 달고 급락하니까 고점에 물린 형들은 멘탈이 살짝 흔들렸을 텐데 대신증권 이혜진 연구원 말대로 지금까지는 찌라시와 기대감이 주가를 끌어올렸다면 이제부터는 실제 수주 도장이 찍히고 실적으로 찍히는지를 확인해야 하는 '팩트 체크' 구간에 진입한 셈임 원전 EPC 본계약 체결이나 중동 재건 프로젝트 발주가 하반기에 순차적으로 가시화될 펀더멘탈이 확실해서 오늘 같은 급락 조정은 고가 매수 물량을 털어내고 신규 진입하기 아주 이쁜 자리를 만들어주는 과정이라고 생각됨

다들 오늘 건설주 단체 숨고르기 무빙 어떻게 봄? 80조 원대 중동 재건 잭팟 믿고 지금 조정 줄 때 분할로 담아야 하는 타이밍일까 아니면 연초 대비 너무 많이 올랐으니 당분간 관망하면서 수주 실체 나오는 거 보고 들어가야 할까 의견 궁금하네

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