반도체 장비 기업 주성엔지니어링이 지난해 부진을 털고 본격적인 실적 회복 국면에 진입할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

증권가에서는 메모리 반도체 투자 확대와 함께 주력 장비인 ALD, 차세대 기술인 ALG 수요가 증가하면서 하반기부터 실적 개선 속도가 빨라질 것으로 보고 있습니다.

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2분기 흑자 전환… 반등 신호 확인

주성엔지니어링은 올해 2분기 매출 599억 원, 영업이익 14억 원을 기록했습니다.

전년 대비로는 감소한 실적이지만 직전 분기와 비교하면 매출이 증가했고 영업이익도 흑자로 전환하며 분위기가 달라졌습니다.

IBK투자증권은 올해 주성엔지니어링의 연간 매출을 3,580억 원, 영업이익을 595억 원으로 전망했습니다. 영업이익은 지난해보다 약 90% 증가할 것으로 예상됩니다.

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ALD 장비 수요 확대가 핵심

주성엔지니어링의 가장 큰 경쟁력은 원자층증착(ALD) 장비입니다.

반도체 공정이 점점 미세화되면서 웨이퍼 위에 아주 얇고 균일하게 막을 형성하는 ALD 기술의 중요성이 커지고 있습니다.

특히 AI 반도체와 HBM 생산 확대가 이어질수록 메모리 업체들의 설비투자가 늘어날 가능성이 높아 ALD 장비 수요 역시 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다.

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차세대 기술 ALG도 기대

시장에서는 ALD뿐 아니라 원자층박막성장(ALG) 기술에도 주목하고 있습니다.

ALG는 필요한 위치에서 원자 단위의 물질이 스스로 성장하는 방식으로, 10나노 이하 초미세 공정에서 기존 증착 기술의 한계를 보완할 수 있는 차세대 기술입니다.

최근 해외 첫 수출 성과까지 나오면서 향후 성장 가능성도 더욱 커지고 있습니다.

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디스플레이·태양광 사업도 성장 기대

반도체 외 사업도 긍정적입니다.

디스플레이용 PECVD 장비 매출은 올해보다 내년에 크게 증가할 것으로 예상되며, 태양광 장비 역시 신규 수주가 이어질 경우 내년부터 의미 있는 매출이 발생할 전망입니다.

여기에 약 1,000억 원을 투자하는 용인 제2연구소까지 추진하면서 차세대 장비 연구개발도 강화하고 있습니다.

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개인적인 생각

개인적으로는 주성엔지니어링은 하반기부터 실적 모멘텀이 살아날 가능성이 높은 종목이라고 봅니다.

AI 반도체와 HBM 투자 확대는 결국 증착 장비 수요 증가로 이어질 가능성이 높고, ALD에 이어 ALG까지 성장동력을 확보하고 있다는 점도 긍정적입니다.

다만 반도체 장비주는 고객사의 투자 사이클 영향을 크게 받는 만큼 단기 변동성은 감안해야 합니다. 그래도 중장기 관점에서는 충분히 관심 있게 볼 만한 종목이라고 생각합니다.

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