삼성중공업이 오늘 3분기 실적을 발표했는데 생각보다 괜찮은 흐름이네요.

고부가 LNG 운반선 매출이 본격 반영되면서 영업이익이 전년 대비 42% 넘게 증가했습니다.

3분기 실적 핵심

특히 눈에 들어오는 건 수주 실적입니다.

올해 LNG선 20척과 FLNG 2기 등을 포함해 총 124억달러를 수주하면서 연간 목표의 89%를 달성했습니다.

연말까지 추가 FLNG 프로젝트 수주도 추진 중인데, 한 기당 사업 규모가 3~4조원에 달하는 만큼 기대할 만한 부분이죠.

다만 이번 영업이익은 시장 예상치인 3,498억원보다 약 3.3% 낮았습니다.

또한 추진 중인 FLNG 프로젝트는 아직 확정 수주가 아니라는 점도 구분해야겠습니다.

주가 관점에서는?

개인적으로 삼성중공업은 단순한 수주 기대감을 넘어 실제 이익 증가를 보여주고 있다는 점이 긍정적입니다.

특히 영업이익률 10%대를 유지하고 있다는 게 중요해 보이네요.

다만 앞으로는 신규 수주 규모뿐 아니라 선가와 원가 관리, 고부가 선박 비중이 수익성을 얼마나 끌어올리는지 확인해야겠습니다.

결론적으로 중장기 실적 성장 흐름은 긍정적이지만, 추가 상승을 위해서는 시장 기대치를 넘어서는 실적과 신규 수주가 필요해 보입니다.

여러분은 삼성중공업 이번 실적 어떻게 보시나요?

한화오션과 비교하면 어느 쪽이 더 기대되시나요?

댓글로 의견 나눠주시고 추천·스크랩도 부탁드립니다ㅎㅎ

다들 성투하세요!