엔비디아 서버 뜯어보면 MLCC 그냥 미친 듯이 들어감. 일반 서버 2천 개 들어갈 때 GB200 랙 하나에만 33만 개씩 처먹음. 차세대는 57만 개 들어간단다.

근데 이 500층짜리 초고용량 MLCC 기술 장벽이 개높아서 제대로 만드는 곳이 전 세계에 사실상 삼성전기랑 일본 무라타 둘뿐임.

삼성전기 지금 공장 가동률 91%라 사실상 풀가동이고, 유통가 전 품목 30% 올리고 빅테크 10군데랑 장기계약 묶음. 완벽한 공급자 우위 시장 됨.

개인적인 투자 관점 HBM 만들다 일반 D램 부족해져서 판가 뛰었던 흐름이랑 완벽히 데칼코마니임. 대장으로 안전하게 먹을 거면 확실한 캡티브 있는 삼성전기가 정배고, 라인 쏠림 때문에 낙수효과로 튀어 오르는 거 노릴 거면 아바텍, 삼화콘덴서 같은 후발주자 단타나 스윙이 쏠쏠해 보임. (아모텍은 적자라 실적 턴 확인 전까진 조심)

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