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![13일(현지시간) 최태원 SK그룹 회장은 미국 CNBC와 인터뷰를 통해 메모리 부족 현상이 내년 가장 극심할 것이며, 메모리를 구하기 위해 일종의 ‘전쟁’이 벌어지고 있다고 짚었다. [CNBC 캡처]](https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/14/ned/20260814113342654yvfq.png)
1. 예상치를 뛰어넘는 강력한 수요
올해 고객들의 주문 요구가 기존 대비 약 2배 수준에 달하고 있습니다. 향후 AI 에이전트가 본격적으로 확산되면 메모리 수요의 구조 자체가 한층 더 커질 것으로 전망됩니다.
2. 단기간에 따라잡기 힘든 공급 능력
생산 시설을 증설하는 데 보통 4~5년의 기간이 소요됩니다. 이 때문에 오히려 2027년에 공급 부족 현상이 정점에 달할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.
3. 과거 메모리 사이클과의 결별
단순히 스마트폰이나 PC의 판매 대수에 연동되던 과거의 수요 패턴과는 전혀 다릅니다. 앞으로는 사용자 한 명이 여러 개의 AI 에이전트를 구동하며 메모리를 다량으로 소비하는 새로운 구조로 변화하고 있습니다.
4. 과잉투자 방지를 위한 안전장치 강화
과거처럼 무작정 증설한 뒤 가격이 폭락하는 악순환을 피하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 장기공급계약(LTA), 합작법인(JV), 서비스형 메모리(Memory as a Service) 등을 도입해 철저하게 리스크를 관리하는 전략을 취하고 있습니다.
최태원 회장은 AI 에이전트가 1인당 메모리 사용량을 구조적으로 끌어올리면서, 메모리 수요가 과거보다 훨씬 더 오랫동안 강력하게 유지될 것으로 내다보고 있습니다. 반면 공급 증설에는 4~5년이 걸리기 때문에, 오는 2027년이 오히려 시장 공급이 가장 타이트한 시기가 될 수 있다고 판단하고 있습니다.
핵심 요약
최태원 회장은 AI 에이전트가 1인당 메모리 사용량을 구조적으로 끌어올리면서, 메모리 수요가 과거보다 훨씬 더 오랫동안 강력하게 유지될 것으로 내다보고 있습니다. 반면 공급 증설에는 4~5년이 걸리기 때문에, 오는 2027년이 오히려 시장 공급이 가장 타이트한 시기가 될 수 있다고 판단하고 있습니다.
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