미국 리튬 개발사와 15억 달러(약 2조 534억 원) 규모의 탄산리튬 장기 공급 계약을 맺고 북미 LFP 원재료 공급망을 전격 강화했습니다. LG에너지솔루션은 미국 스탠다드 리튬과 노르웨이 에퀴노르의 합작법인 '스맥오버 리튬'으로부터 2029년부터 10년간 총 8만 톤의 탄산리튬을 공급받기로 합의했습니다. 이는 1회 충전 시 500km 이상 주행 가능한 순수 전기차(EV) 약 180만 대를 생산할 수 있는 대규모 물량으로, 북미 현지에서 생산되는 핵심 광물을 선제 확보해 인플레이션 감축법(IRA) 핵심 광물 요건을 완벽히 충족시켰습니다.

AI 데이터센터발 전력망 수요로 급성장하는 북미 ESS(에너지저장장치)와 LFP 시장 침투가 핵심 목적입니다. 스맥오버 리튬은 아칸소주 프로젝트에서 탄소 배출을 줄인 직접리튬추출(DLE) 친환경 공법으로 고품질 탄산리튬을 양산할 예정입니다. 최근 북미 지역에서 AI 데이터센터 백업 전원 및 그리드 안정화를 위한 LFP 배터리 수요가 폭증하는 상황에서, LG에너지솔루션은 칠레 SQM, 호주 라이온타운에 이어 미국 현지 광물 조달선까지 추가 구축하며 원가 경쟁력과 ESG 프리미엄을 동시에 확보했습니다.

투자자 관점에서는 북미 8개 생산 거점과의 직결 효과와 탈중국 LFP 수주 경쟁력 강화에 주목해야 합니다. 미국 내 생산시설과 원재료 조달망을 하나로 묶는 '현지 완결형 밸류체인' 구축은 대중국 관세 및 공급망 규제 리스크 속에서 글로벌 빅테크 및 전력사(BESS) 대상 수주 협상력을 극대화하는 강력한 무기가 됩니다. 삼원계(NCM)에 편중되었던 사업 구조를 북미산 LFP 배터리로 신속히 다변화함에 따라, 중장기 수익성 방어 및 북미 시장 내 과점적 지위 유지 여부를 꾸준히 점검할 필요가 있습니다.