인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력망 부족 사태를 겨냥해 북미 에너지저장장치(ESS) 공급망을 전면 재편하고 있습니다. LG에너지솔루션은 2029년부터 10년간 미국산 배터리급 탄산리튬 8만 톤을 공급받는 장기 계약을 체결하며 현지 원소재 조달력을 한층 보강했습니다. 동시에 올해 말까지 북미 내 ESS 생산능력을 50GWh 이상으로 대폭 확충해, 전기차(EV) 캐즘 장기화 속에서 고속 성장 중인 북미 전력망 시장을 핵심 캐시카우로 삼는 전략입니다.

단순 배터리 셀 공급을 넘어 '북미 현지 LFP 양산 + 핵심 원재료 조달 + SI(시스템통합) 일괄 공급'이라는 완결형 밸류체인을 구축했습니다. 글로벌 ESS 시장이 가격과 안전성이 우수한 LFP(리튬인산철) 중심으로 빠르게 이동하는 가운데, 미국 현지에서 ESS용 LFP를 양산할 수 있는 유일한 국내 배터리 제조사라는 독보적 입지를 확보했습니다. 특히 현지 SI 자회사인 'LG에너지솔루션 버테크'를 통해 배터리 셀 공급부터 시스템 설계, 소프트웨어 설치, 사후관리(O&M)까지 턴키로 제공함으로써 하이퍼스케일러 및 대형 전력청 프로젝트 입찰에서 차별화된 수주 경쟁력을 발휘하고 있습니다.

투자자 관점에서는 국내 중앙계약시장 점유율 하락 우려를 상쇄하는 '북미 ESS 매출 급성장(상반기 4.6배↑)'에 주목해야 합니다. 국내 ESS 2차 경쟁입찰에서 SK온과 삼성SDI에 밀려 점유율(19%)이 일시 하락했으나, 이는 시장 규모가 훨씬 큰 북미 시장 중심의 선택과 집중 전략에 따른 결과로 해석할 수 있습니다. 상반기 이미 3조 원 이상의 ESS 신규 수주를 달성한 만큼, AI 데이터센터향 대형 전력 프로젝트 수주 낭보와 4분기 북미 50GWh 생산라인 가동에 따른 수익성 방어 흐름을 면밀히 점검할 필요가 있습니다.

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