오늘 장 보는데 그동안 개잡주 취급받던 5G랑 광통신 섹터 장중 급등세 실화냐?

미국 형들이 뉴욕 증시에서 광통신주(코히어런트 +6.62%, 코닝 +5.61% 등) 불장 만들고 나스닥 급반등 시키니까 국장 관련주들도 투심 회복되면서 단체로 슛 쏘는 중임.

오늘 장중(오전 11시 반쯤) 찍힌 것만 봐도 지림.

• 라이콤: +17.78% (대장인가?)

• 이노인스트루먼트: +11.16%

• 코위버: +8.95% / 빛과전자: +8.58%

• 대한광통신: +7.66% / 케이엠더블유: +6.73%

틀린 그림 찾기마냥 갑자기 왜 쏘나 했더니 뉴스 요약:

1. 미국 주파수 경매 재개: FCC가 4년 만에 주파수 경매 시작함. 뉴욕, 시카고 등 대도시 포함해서 라이선스 200개나 매물로 나와서 통신장비 업계 빅 사이클 오나 기대감 도는 중. (하나증권은 삼성-버라이즌 엮인 케이엠더블유나 RFHIC, AT&T 엮인 에치에프알 보라 카더라)

2. AI 데이터센터 발광: 북미 AI 데이터센터 미친 듯이 지어대니까 광증폭기나 광케이블 수요 폭발 중임. 특히 라이콤 같은 애들은 북미향 수주잔고 급증하면서 실적 가시성 존나 높아졌고 방산·우주 신사업도 묻었다고 함.

오늘 코스피도 3% 넘게 가고 코스닥은 5.9% 폭등 수준이라 시장이 미쳐 날뛰는 장이긴 한데, 그동안 뒤져있던 통신 섹터가 거래량 실리면서 대가리 드는 건 심상치 않아 보이긴 하네.

💡 대충 굴려보는 뇌피셜 (조심스러운 전망)

솔직히 그동안 5G, 통신장비에 물려서 피눈물 흘린 형들 한 트럭일 텐데... 조심스럽게 예측해 보면 이번엔 단순 일회성 테마로 끝날 무빙이 아닐 수도 있겠다 싶음.

왜냐면 예전처럼 "5G 전국망 깔아욧!" 하는 사기성 허상이 아니라, 지금 빅테크들이 목숨 걸고 짓고 있는 'AI 데이터센터'라는 실체가 있는 실적 베이스기 때문임. 엔비디아 칩 아무리 좋아도 데이터센터 내부나 국가 간에 데이터 주고받으려면 광케이블이랑 광증폭 장비가 필수 인프라니까. 게다가 미국 주파수 경매라는 대형 이벤트도 딱 타이밍 맞게 겹침.

오늘 라이콤이나 이노인스트루먼트 같은 애들이 위꼬리 길게 달고 개미 터는 무빙 나오는지, 아니면 종가까지 꽉 찬 양봉으로 밀어 올리는지 종가 마감이 개중요해 보임. 만약 종가 이쁘게 마감 치면 며칠간은 이 섹터 순환매 돌면서 랠리 줄 가능성도 있어 보임.

다들 오늘 광통신·통신장비 불기둥 어떻게 봄? 그동안 물렸던 형들 탈출 기회냐, 아니면 이제 진짜 실적 턴어라운드 초입이냐?