강주식의 9월 14일 주식시장 약식정리

오늘 나온 주요 뉴스들 중에서 주식에 영향 줄 만한 것만 간단하게 정리해봅니다.

한화에어로스페이스가 크로아티아와 약 6411억원 규모 천무 공급 계약을 체결했습니다.

발사대 18대와 유도탄 등을 공급하고, 유럽 NATO 국가들의 노후 다연장로켓 교체 수요도 상당한 것으로 알려졌습니다.

폴란드 현지 생산 기반을 다른 유럽 국가 수주에도 활용할 수 있다는 점도 긍정적입니다.

→ 유럽 추가 방산 수주 기대감이 계속 살아있는 종목.

미국 AI 데이터센터 증가로 전력 수요가 커지면서 원전과 SMR 투자가 다시 주목받고 있습니다.

현대건설은 TerraPower, Holtec 등과 SMR 사업을 진행하고 있어 미국 원전 확대의 수혜 가능성이 거론되고 있습니다.

다만 아직 기대감과 실제 EPC 계약은 구분해서 봐야 합니다.

→ AI 전력난이 원전주로 연결되는 흐름은 계속 체크.

한미 전략적 투자와 함께 미국 대형 원전 사업이 확대될 경우 팀코리아의 수주 기회도 커질 수 있다는 분석입니다.

미국 대형 원전뿐 아니라 i-SMR 관련 설계 사업도 진행하고 있어 중장기 성장동력으로 볼 만합니다.

→ 미국 원전 프로젝트가 실제 계약으로 넘어가는지가 핵심.

가덕도신공항 기본설계 기술심의가 예정돼 있고, 이후 우선협상대상자 선정과 계약 절차가 진행될 전망입니다.

11월 착공식까지 추진되면서 그동안 말만 많았던 가덕도신공항이 실제 공사 단계로 넘어가는 분위기입니다.

→ 실제 계약과 공사 진행 여부가 대우건설 주가의 핵심.

한미반도체가 머스크의 Terafab에 첨단 패키징 장비를 공급하는 것으로 알려졌습니다.

계약 규모는 공개되지 않았지만 미국 AI 반도체 생산시설의 공급망에 들어갔다는 것 자체가 의미가 있습니다.

향후 HBM TC 본더 등 추가 장비 공급으로 이어질지도 체크할 부분입니다.

→ 단순 단발성 수주보다 후속 장비 수주가 진짜 포인트.

삼성바이오로직스는 영업현금흐름이 개선되고 있지만 앞으로 약 15조4000억원 규모의 투자가 예정돼 있습니다.

폴리펩타이드 그룹 인수에 약 2조7000억원, 바이오캠퍼스 증설 등에 대규모 자금이 필요하고 약 3조원 규모 유상증자도 진행합니다.

→ 단기적으로는 증자에 따른 부담, 장기적으로는 대규모 투자가 실적으로 돌아오는지가 핵심.

📈 오늘 주식에 대한 소견

오늘은 전체적으로 방산 + 원전 + AI 인프라 쪽이 강하게 눈에 들어옵니다.

한화에어로스페이스는 실제 수주가 계속 붙고 있고, 원전주는 AI 전력 수요라는 새로운 명분까지 생긴 상황.

반면 삼성바이오로직스는 성장투자는 확실하지만 유상증자와 차입 부담은 당분간 체크해야 한다고 봅니다.

결국 오늘 나온 뉴스 중에서는 실제 수주가 확인되는 종목을 우선해서 보는 게 맞다고 봅니다.

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