미국 빅테크들의 AI 투자 확대가 다시 한번 확인됐습니다.

램리서치는 시장 예상치를 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기 가이던스도 기대 이상을 제시하며 시간외 거래에서 강세를 보였습니다. 여기에 마이크로소프트도 Azure 매출이 전년 대비 43% 증가했고, 설비투자(CapEx)는 410억 달러를 기록하며 AI 인프라 투자를 계속 확대하겠다는 의지를 보여줬습니다.

이런 흐름은 결국 반도체 장비업체들에게 긍정적인 신호입니다. AI 서버와 HBM 생산이 늘어나면 식각, 증착, 세정, 패키징 장비 수요도 함께 증가하기 때문입니다.

국내에서는 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 테스, 피에스케이, HPSP, 케이씨텍, 한미반도체 등이 대표적인 반도체 장비주로 꼽힙니다.

특히 최근에는 HBM 증설과 첨단 패키징 투자가 계속 이어지고 있어 장비 발주도 꾸준히 증가하는 분위기입니다. 램리서치의 호실적 역시 이러한 흐름을 다시 한번 확인시켜 준 셈입니다.

개인적으로는 AI 투자 사이클이 끝났다고 보기는 어렵습니다. 빅테크들의 투자 규모가 계속 확대되고 있는 만큼 반도체 장비 업종도 중장기적으로는 여전히 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성이 높아 보입니다. 다만 단기 급등 종목은 무리하게 추격하기보다는 조정 구간을 활용하는 전략이 조금 더 유리하다고 생각합니다.

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