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셀트리온의 주가 전망은 미국 내 짐펜트라 자가면역질환 치료제 의 본격적인 처방 확대와 기존 바이오시밀러 제품군의 글로벌 점유율 확대에 힘입어 매우 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
- 짐펜트라의 미국 시장 고성장 및 처방 가속화
미국 시장에 출시된 세계 유일의 인플릭시맙 피하주사 제형인 짐펜트라가 대형 처방약급여관리회사 PBM 의 선호의약품 목록에 잇따라 등재되며 처방량이 가시적으로 급증하고 있습니다. 미국 가이드라인 권고 및 환자 편의성 우위를 바탕으로 마케팅 효과가 본격화되는 하반기 이후 매출 성장세가 더욱 가속화될 전망입니다. - 후속 바이오시밀러 출시 및 파이프라인 다변화
유플라이마, 램시마SC의 견고한 성장과 더불어 졸레어 바이오시밀러 옴리클로, 아일리아 바이오시밀러 피즈비, 스텔라라 바이오시밀러 스테키마 등 후속 제품들이 잇따라 글로벌 주요국 승인을 획득하고 있습니다. 매년 신규 바이오시밀러 출시를 통해 제품 포트폴리오를 다변화함으로써 지속 가능한 성장 동력을 확보했습니다. - 합병 시너지 효과 및 수익성 개선
셀트리온헬스케어와의 합병 이후 발생했던 일시적인 무형자산 상각 비용과 높은 원가율 부담이 점진적으로 해소되며 영업이익률이 완연한 회복세를 보이고 있습니다. 재고자산 소진과 수율 개선이 동반되면서 하반기로 갈수록 이익 체력이 대폭 강화되는 구조적인 턴어라운드가 기대됩니다. - 증권가 목표주가 및 투자 유의점
증권가는 셀트리온을 제약 바이오 업종 내 최선호주로 제시하며 목표주가를 최고 25만 원에서 27만 원 선으로 유지하고 있습니다. 다만 미국 내 초기 마케팅 비용 지출 규모나 경쟁사들의 바이오시밀러 가격 인하 정책 등에 따라 분기별 이익 변동성이 발생할 수 있으므로 짐펜트라의 실질적인 미국 매출 추이를 지속해서 확인할 필요가 있습니다.
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