🚨 AI 데이터센터 국가 총력전 시작… 관련주들 다시 주목받을까?

Question

29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘AIDC 얼라이언스 출범식’에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(오른쪽)이 정재헌 한국정보통신진흥협회장(SK텔레콤 대표)과 대화하고 있다. 연합뉴스

정부가 드디어 AI 데이터센터를 국가 전략산업으로 밀어붙이기 시작했습니다.

그동안 AI 관련주는 엔비디아 GPU, 반도체, HBM 쪽에 관심이 집중됐는데 이제는 AI를 돌릴 인프라 자체가 새로운 투자 테마로 떠오르는 분위기입니다.

이번 정부 발표는 단순한 지원 정책이 아니라 앞으로 한국이 AI 데이터센터 강국으로 가겠다는 방향성을 명확히 잡았다는 점에서 의미가 있습니다.

🇰🇷 정부 "AI 데이터센터 18.4GW 구축"

과학기술정보통신부는 29일 ‘AI 데이터센터 얼라이언스’를 출범했습니다.

정부와 민간 기업들이 함께 AI 데이터센터 산업을 키우기 위한 협력체입니다.

목표는 상당히 공격적입니다.

정부는 앞으로 18.4GW 규모의 AI 데이터센터 구축을 추진하고 관련 전력 인프라, 냉각 기술, 서버, 클라우드 등 전후방 산업을 모두 수출 산업으로 육성한다는 계획입니다.

쉽게 말하면 AI 시대의 핵심은 이제 단순히 AI 모델을 만드는 것이 아니라 AI를 돌릴 수 있는 거대한 공장(데이터센터)을 확보하는 것이라는 의미입니다.

기존 데이터센터는 데이터를 저장하는 공간에 가까웠습니다.

하지만 AI 데이터센터는 다릅니다.

고성능 GPU와 반도체가 엄청난 전력을 소비하기 때문에 전력 공급, 냉각 시스템, ESS, 전력 장비까지 모두 필요합니다.

결국 AI 데이터센터 하나가 만들어지면:

등 수많은 산업이 같이 움직입니다.

그래서 최근 시장에서도 AI 데이터센터 관련주를 단순 테마가 아니라 장기 성장 사이클로 보는 시각이 늘고 있습니다.

이번 협력체는 민간 공동의장 체제로 운영됩니다.

SK텔레콤이 전체 방향을 잡고, 네이버클라우드는 수요 분야, LG전자는 공급 분야, 카카오는 기반 분야를 담당합니다.

특히 눈여겨볼 부분은 공급 분야입니다.

AI 데이터센터가 늘어나면 결국 가장 부족해지는 것은 전력과 냉각입니다.

GPU 성능이 올라갈수록 발열 문제는 더욱 커지고 기존 공랭 방식만으로는 한계가 있습니다.

최근 LG전자, 삼성전자 계열, 전력기기 업체들이 데이터센터 냉각과 전력 인프라 시장에 뛰어드는 이유도 여기에 있습니다.

이건 단순 정책 뉴스가 아니라 향후 몇 년짜리 큰 투자 사이클의 시작점이라고 봅니다.

개인적으로 AI 관련해서 지금까지는 엔비디아, HBM, 반도체만 봤다면 앞으로는 전력과 데이터센터 인프라 쪽이 더 크게 움직일 가능성이 있다고 생각합니다.

특히 AI 데이터센터는 전기를 엄청 먹는 산업이라 결국 승자는 GPU 회사만이 아니라 전력망과 냉각 기술을 가진 기업들이 될 가능성이 높습니다.

제 기준에서는 관련주 중에서는 무작정 따라가는 것보다는 실적이 실제로 찍히는 기업 위주로 봐야 한다고 생각합니다.

AI 데이터센터 인프라주는 장기 강승부 구간으로 볼 만하지만, 이미 급등한 종목은 추격매수보다 조정 시 분할 접근이 맞다고 봅니다.

개인적으로는 앞으로 2~3년 동안 AI 데이터센터 투자는 계속 커질 가능성이 높다고 보고 있습니다. 📈

결국 AI 시대의 승부는 누가 더 좋은 AI를 만드느냐뿐 아니라, 그 AI를 돌릴 전력과 공간을 누가 제공하느냐의 싸움으로 넘어가고 있습니다.

정부까지 본격적으로 뛰어든 만큼 관련 산업의 성장 속도는 더 빨라질 가능성이 있어 보입니다.

조민기 · Accepted Answer

관련주들 좋은 소식 올것 같아요