김양봉
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최근 삼성전기 주가 상승 기대감이 커지는 이유는 크게 실적 턴어라운드, 핵심 AI 부품의 구조적 성장, 그리고 제품 가격 인상이라는 세 가지 요인으로 나누어 볼 수 있어요.
첫째는 시장 예상을 뛰어넘는 실적 개선세예요. 대신증권은 삼성전기의 3분기 영업이익을 기존 전망치와 시장 컨센서스를 웃도는 6363억 원으로 상향 조정했으며, 분기 기준 사상 최대 실적 흐름이 3분기 이후에도 이어질 가능성이 제기되고 있어요.
둘째는 AI 부품 수요의 폭증에 따른 구조적 성장이에요. AI 서버와 데이터센터 확대에 따라 고사양 MLCC와 AI 가속기 및 서버 CPU에 필요한 고부가 반도체 기판 FC-BGA의 수요가 빠르게 늘고 있으며, 패키지솔루션 부문 매출이 전년 동기 대비 37% 증가하는 등 뚜렷한 실적 견인 역할을 하고 있어요.
셋째는 제품 평균판매가격(ASP) 상승과 우호적인 수급 환경이에요. FC-BGA 공급 부족 현상과 MLCC의 가격 상승 가능성, 그리고 고부가 제품 중심으로의 포트폴리오 개선이 맞물리면서 증권가에서도 목표주가를 200만 원에서 최대 280만 원까지 높여 잡으며 중장기 성장 여력을 주목하고 있어요.
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- 동그라미7
